Para saber como elegir mi software de CRM, que usaré en mi empresa, es necesario tener claridad del paso a paso, ya que, elegir lo primero que te ofertan, o hacer búsquedas sin un criterio de selección establecido, podría terminar por sabotear dicha labor. Pensar el proceso en un orden preciso, cuyos objetivos estén claros, te dará herramientas para una mejor evaluación de lo que te ofrece el mercado. Te sugerimos realizar, al menos, estos 8 pasos:

1. Debes entender qué es un CRM y que tu empresa cuente con uno previamente elaborado a la medida de sus necesidades.
2. Realiza por última vez esta pregunta ¿mi empresa necesita un software de CRM? Si la respuesta es “si” no dudes en continuar con el proceso.
3. Elabora un mapeo de lo que requieres del software, es decir, ten en cuenta las características que debe tener para que sea funcional en tu empresa.
4. Busca al menos tres casas de software, o proveedores de servicios diferentes, de los cuales vas a calificar: trayectoria, tamaño, oferta, precio y calidad del servicio prestado durante el proceso de cotización.
5. Comparte estos resultados con un grupo de colegas o área de trabajo, escucha sus opiniones e impresiones, a veces estamos tan inmersos en una situación que necesitamos distancia para evaluarla asertivamente.
6. Selecciona el que hubiera demostrado ser mejor e inicia un periodo de prueba del software, si tu selección no te ofrece esto, te recomendamos volver atrás y escoger otra opción, es un riesgo excesivamente alto adquirir un programa de esta índole si no puedes comprobar cómo funciona, o verlo en marcha, antes de la formalización de la compra.
7. Elabora una calificación del periodo de prueba teniendo en cuenta las características que necesitas vs las características encontradas. En este tipo de inversión es necesario apartarse de la emotividad y centrarse en la usabilidad y eficiencia de lo que te están ofreciendo.
8. En caso de que el software de CRM evaluado no cumpla con las características que buscas te recomendamos volver al paso 6, incluso al 4.

Ten en cuenta que, adicional a las características que requieras del software del CRM, debes elaborar también un presupuesto en el cual sepas el valor mínimo y máximo que tu empresa está dispuesta a invertir. Es decir, debe haber claridad acerca de los costos que asume la empresa al adquirir el software, incluso explorar, usar o descartar la idea de un CRM gratuito.

Ahora bien, si tu caso es que buscas cambiar de software, quizás estos pasos te ayuden a ampliar tu espectro de visión, no obstante, especialmente si el CRM que posees actualmente es una versión de pago (o sea que tu empresa ya invirtió dinero en él) te invitamos a que, por ejemplo, antes de tomar una opción que es un cambio drástico, evalúes si realmente pudiste usar al máximo el programa del que disponías, para que puedas descartar el software teniendo en cuenta que no está diseñado para tu tipo de empresa, o algo tan grave como que estaba obsoleto, y no porque te falto aprender a manejarlo, o por algo tan trivial como falta de capacitación de tu personal para el uso del mismo.

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